能源IT隐形冠军!市值仅120亿,国网七大配电主站供应商之一,业务对标两
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硬核箴言:理性思考,意味着树立恰当的目标,基于目标和信念采取恰当的行动,以及持有与可得证据相符合的信念——基思E.斯坦诺维奇《超越智商》
投资要点:
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电力,电网相关产品业务全面对标国电南瑞公司业务覆盖面广而全,包括发电端,输变电端,用电端等各个环节,且部分产品线在国内名列前茅,在电力全产业链的产品和服务能力国内领先公司未来的成长能力被市场低估,十四五期间伴随着国家能源投入的边际增加,有望加速成长,充分享受行业成长的β
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国网份额提升概率大,南网份额与南瑞并驾齐驱调度,电表,配网有望成为拉动公司业绩的三级引擎1)目前公司在国网核心调度业务份额第二,仅次于南瑞,南网核心调度业务与南瑞并驾齐驱2)智能电表公司业内名列前茅,已成为公司名片,十四五有望迎来更新周期3)依托于公司在调度的核心竞争力,2022年智能配网有望成为拉动公司业绩的最重要业务
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弹性与催化剂:储能公司现已积极布局新能源,储能等新业务,现已在电池储能的储能变流器PCS和能量管理系统EMS核心技术方面加大研发投入,目前EMS在工业园区项目储能领域中已应用,面对储能巨大增量市场,有望给公司带来业绩的增量弹性
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